Kundenbindung
durch strukturierte Vermögensnachfolgeplanung
In den nächsten Jahren werden ca. 2 Bio. EUR auf die nachfolgende
Generation übertragen, seien es private als auch unternehmerisch
gebundene Vermögenswerte. Die strukturierte Gestaltung dieser
Vermögensnachfolge (Estate Planning) stellt sowohl für den
Kunden als auch für den Berater eine große Herausforderung
dar.
Rechtliche und steuerrechtliche Fragestellungen rücken bei
der strukturierten Vermögensnachfolgeplanung rasch ins Blickfeld.
Die aktuellen Reformen des Erbrechts und Erbschaftsteuerrechts machen
deutlich, dass insbesondere der rechtliche Rahmen einem Veränderungsprozess
unterworfen ist.
Angesichts dieser Entwicklungen stellt das Estate
Planning ein attraktives Geschäftsfeld für Banken, Vermögensverwalter
sowie Rechts- und Steuerexperten dar. Gerade in Krisenzeiten zeigt
sich die Vermögensnachfolgeplanung als ein weiteres Instrument
der Kundenbindung. Der Beratungsbedarf wird in den nächsten Jahren
wachsen und der Markt muss diesem mit ganzheitlich ausgerichteten Konzepten
gerecht werden.
Auf der Konferenz "Estate Planning - Grundlagen
der strukturierten Vermögensnachfolgeplanung" diskutierten
die rund 60 Teilnehmer im Studienzentrum Hamburg über mögliche
Beratungs- und Betreuungskonzepte. Rechtsexperten lieferten aktuelle
Informationen über Änderungen im Erbrecht- sowie Erbschaftssteuerrecht.
Außerdem wurde an Praxisbeispielen deutlich, welche Problemstellungen
innerhalb des Beratungsprozesses auftreten und wie passende Lösungsansätze
aussehen können. Ziel der Veranstaltung war es auch, unterschiedliche
Marktteilnehmer an einem Ort zusammen zu bringen. So ergab sich die
Möglichkeit neue Netzwerke zu knüpfen und die Basis für
eine gemeinsame Zusammenarbeit in Bezug auf eine ganzheitliche Beratung
zu schaffen.
| Als
Referenten und Podiumsgäste wirkten u. a. mit: |
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Jens
Ammon, Geschäftsführer, HONORIS Treuhand
GmbH |
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Werner Biedermann,
zertifizierter Berater für Internationales Steuerrecht,
wb Nachfolgeplanung |
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Andreas
Bürse-Hanning,
Vorsitzender des Vorstandes, Aures Finanz AG & Cie.
KG |
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Stephan Grollmann,
Rechtsanwalt/Abteilungsdirektor Family Office, National-Bank
AG |
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Johannes
Hirsch, Geschäftsführer,
Antea AG |
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Dr.
Malte Ivo, Notar, Notariat Neuer Wall 41 |
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Arndt
H. Stiegeler, Mitglied
des Vorstandes, Financial Planning Standards Board
Deutschland e.V. |
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Matthias
Wesseling, Niederlassungsleiter, Delbrück
Bethmann Maffei |
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| Die
Fachkonferenz richtete sich an: |
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Fach-
und Führungskräfte der Bereiche Private
Banking, Wealth Management, Family Office und Stiftungsberatung |
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Estate
Planner und Financial Planner |
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Vermögensverwalter
und unabhängige Finanz- und Vermögensberater |
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Stifter
und Unternehmer |
|
Steuer-
und Rechtsexperten mit dem Schwerpunkt Vermögensgestaltungs – und
Nachfolgeberatung |
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