Unter
dem Motto
"Portfoliostrategien prüfen, Kundenvertrauen sichern,
Investmentchancen nutzen" fand bereits
zum vierten Mal die Fachkonferenz "Finanz- und Vermögensberatung" im
Hause der Frankfurt School statt, auf der die Gäste die Gelegenheit
nutzten, sich in Fachvorträgen über
effiziente Instrumente und innovative Konzepte der ganzheitlichen
und professionellen Finanz- und Vermögensberatung zu informieren.
In zwei parallelen Vortragsreihen gingen ausgewiesene Experten
auf folgende Schwerpunkte ein:
- Finanz-
und Anlagemärkte 2009/2010
- Portfoliogestaltung & Assets
- Marketing-
und Vertriebsstrategien
- Steuern
und Recht
Die
Veranstaltung bot Praktikern und Strategen im Kundensegment "Private
Banking und Wealth Management" konkretes Wissen für
die direkte Umsetzung in der täglichen Arbeit und bildete
ein Forum für
den Austausch mit Experten der Branche. In einer parallel stattfindenden
Ausstellung konnten
sich die Teilnehmer über aktuelle Beratungstechnologien, Betreuungskonzepte
und Anlageideen informieren.
| Fachvorträge
zu den Themen: |
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Finanz-
und Anlagemärkte 2009/2010: Auf welche Entwicklungen
und Szenarien müssen Sie vorbereitet sein – Aktuelle
Einschätzungen ausgewiesener Experten |
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Portfoliogestaltung & Assets: Welche Anlagestrategien und Investments bewähren
sich auch in Krisenzeiten – Gestaltungsempfehlungen
für die Portfoliosteuerung |
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Marketing-
und Vertriebsstrategien: Wie positionieren Sie
sich erfolgreich im Markt für Private Banking
und Wealth Management – Innovative Konzepte
für Banken und Finanzdienstleister |
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Steuern
und Recht: Besteuerung von Kapitalanlagen und Vermögensnachfolgen |
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| Zu
den Fachreferenten gehörten u. a.: |
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Prof.
Dr. Max Otte, Geschäftsführender Gesellschafter,
IFVE Institut für Vermögensentwicklung |
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Wolfgang Richter,
Rechtsanwalt und Steuerberater, RP Richter & Partner |
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Prof.
Dr. Markus Rudolf, Dresdner Bank Chair of
Finance, WHU – Otto Beisheim School of
Management |
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Matthias
Wesseling, Niederlassungsleiter, Delbrück
Bethmann Maffei AG |
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Michael
Winker, CFA, Director Portfolio Management,
Feri Institutional Advisors GmbH |
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| Die
Fachkonferenz richtete sich an: |
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Fach-
und Führungskräfte im Private Banking und
Wealth Management der Kreditinstitute |
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Financial
Planner, Estate Planner, Financial Consultants |
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Vermögensverwalter
und unabhängige Finanz- und Vermögensberater |
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Steuer-
und Rechtsexperten mit dem Schwerpunkt Vermögensgestaltungs-
und Nachfolgeberatung |
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